В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется, когда в его доме появляется необычный щенок по имени Карузо, обладающий удивительным голосом. Несмотря на недовольство матери, в восприятии которой громкие звуки щенка становятся источником стресса, Карузо быстро находит свою нишу в этой семье. Митя, полный беззаботности и радости, и преданный щенок становятся неразлучными друзьями, вместе исследуя окрестности, наслаждаясь моментами детства и простыми радостями. Однако мирный быт начинает разрушаться, когда над их городом сгущаются тучи войны, навевая страх и беспокойство о будущем.
С началом блокады Ленинграда жизнь превращается в настоящую борьбу за выживание. Голод и страх охватывают город, а верность Карузо обретает новое, более глубокое значение. Щенок, осознав бедственное положение своих хозяев, проявляет невероятную смелость и отправляется на поиски еды, рискуя своей жизнью. Митя, понимая важность этой дружбы, не оставляет Карузо в одиночестве в тяжелые времена. Их совместные приключения становятся настоящей эпопеей, полной опасностей и испытаний, где каждый день требует мужества и решимости. Преодоление страха и отчаяния лишь укрепляет их духовную связь, согревая сердца даже в самые темные моменты войны, когда надежда кажется призрачной.