В 1895 году Нижний Новгород, готовясь к грандиозной ярмарке, наполняется радостью и ожиданием. Гули людей, смех и веселье заполняют его улицы, создавая атмосферу праздника, которая витает в воздухе. Однако это счастье обрывается, когда в городе происходит ужасное событие — убийство влиятельного Нефедьева. Страх и недоверие охватывают местных жителей, а вместо предвкушения праздника приходит тревога. В этом нарастающем хаосе оказывается детектив Алексей Лыков, который берется за расследование. Его целью становится не только раскрытие преступления, но и поиск правды в мире, полном мрачных тайн и запутанных связей, которые ставят под сомнение привычные представления о справедливости.
Лыков погружается в сложный лабиринт фактов и улик, где каждое новое открытие проверяет его профессионализм и моральные убеждения. Он сталкивается с опасностями, которые делают его расследование ещё более рискованным, а его жизнь и жизнь близких оказываются под угрозой. На каждом шагу герой понимает, что в этой игре не существует простых решений, а каждое его действие может иметь непредсказуемые последствия. Внутренние демоны и внешние угрозы объединяются, провоцируя Лыкова на сомнения в своих силах. Противостояние злу становится не только вопросом профессионального долга, но и личной борьбы, в которой он должен найти способ преодолеть все испытания и остановить надвигающуюся тьму.